O filme conta a saga do jovem João (Fabrício Boliveira), que deixa a pequena cidade de Santo Cristo, no interior da Bahia, para tentar a sorte em Brasília.
Na capital federal ele conta com a ajuda de seu primo e traficante Pablo (César Trancoso) e inicia um envolvimento com o tráfico de drogas, ao mesmo tempo em que trabalha como aprendiz de carpinteiro. Se apaixona perdidamente pela bela e inquieta Maria Lúcia (Ísis Valverde), filha de um senador (Marcos Paulo), e os dois iniciam um namoro.
No decorrer do relacionamento João se vê cada vez mais envolvido no mundo do crime, até que trava uma guerra com o playboy e traficante Jeremias (Felipe Abib), com quem disputa os negócios e o coração de Maria Lúcia.
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